Ⅰ 德國超市Aldi引入支付寶,在德國超市也能掃碼支付啦
刷卡,現金,還是支付寶?現在在德國超市Aldi Süd的收銀台,你可能會聽到這樣的問題。這家廉價超市是德國第一家從中國引進支付寶服務的超市。
Aldi Süd在一份新聞稿中寫道:「特別是對於中國遊客和居住在德國的中國人來說,在ALDI SÜD引入支付寶支付為他們提供了一種他們已經非常熟悉的、便捷的支付方式,而且這種支付方式可以在幾秒鍾內實現無接觸支付。」
此外,在德國 連鎖葯妝店 dm 、 Rossmann、Müller以及Galeria商城也可以使用支付寶進行付款。
Ⅱ 德國傳統實體店現狀怎麼樣也像中國一樣大量倒閉嗎
德國的傳統實體店由於受到電商的影響,也在大量的倒閉。其中不乏百年的品牌,譬如schleker,有1萬多家分店,2013年宣布倒閉。因為其經營模式主要是社區便利店形式的日化連鎖超市,由於德國汽車的普及(40%,也就是說出去老人和小孩,幾乎人人有車,起碼是每個家庭都有車),所以人們覺得社區便利店去買日化反而不方便了,不如周末去購物中心去買,那裡有吃有喝還有兒童游樂場所,一家人周末娛樂了,也把一周需要要的東西都買回來了。Schlecker為什麼進入不了購物中心呢,因為它有1萬多家分店,房租,人工都形成了它沉重的包袱,無法轉變經營模式,最終以倒閉收場。德國這樣的百年超市還有很多,譬如Ihr Platz有100多年的歷史,也宣布破產保護,政府出於保護百年品牌的考慮,扶持了40家,2015年增加到80家。不過他們由於德國國內市場疲軟,生存困難。德國經濟促進局發現中國跨境電商是他們的好機會,成立了中德跨境電商服務中心,幫助這些超市找到中國銷售代理商,又想做德國海淘代購的有貨源了,不過那些貨都是德國認知度很高,但是中國市場完全空白的品牌。
Ⅲ ( 二)掃盲德國連鎖食品超市Aldi
發展故事:
Aldi 是德國的小型連鎖食品折扣超市。
前身是1913年由安娜·阿爾布雷希特在德國埃森市郊礦區開辦的食品零售店。
之後於1948年由她的兒子卡爾和特奧接管並擴大。
1962年該店進行了改組,第一家以Aldi 命名的食品超市在多特蒙德誕生。
在20世紀60年代中期,阿爾布雷希特兄弟對該公司是否應該出售卷煙持不同意見。為了解決糾紛,他們將公司分開了。兄弟隨後將該連鎖店分為Aldi Nord和Aldi Sud兩家,在相同的簡單原則下運作不同零售產業鏈,各自在全球范圍內擴展。
至今,Aldi 仍屬於Albrecht 家族的卡爾和特奧兄弟兩人所有,分別經營Aldi 在北德地區的北店和南德地區的南店。
Aldi 在德國:
在德國境內有4000多家店。
南北兩家企業從1966年開始獨立經營。
兩個企業關系良好,使用同一品牌並且有時一起應付供應商。
北Aldi 屬於哥哥卡爾,35個獨立的區域子企業和超過2500家分店;南Aldi 屬於弟弟特奧,25個獨立子企業和超過1600個的分店。
平均2.5萬德國人口的地區有一個Aldi, 德國人口8000多萬,75%的人口經常去Aldi 購物,其中有2000萬是固定客戶。
Aldi 在全球的分布:
Aldi在全球20個國家經營著超過10000家商店,其餘分別在歐美和大洋洲的17個國家。
1979年,Aldi Nord收購了時尚折扣連鎖店Trader Joe's,目前,該公司在美國經營著475家分店。另外,Aldi Nord還負責管理位於德國北部、法國、西班牙、丹麥、波蘭、葡萄牙、比利時、盧森堡的Aldi店鋪。
AldiSub則負責德國南部、英國、愛爾蘭、澳大利亞、瑞士和美國的Aldi門店,以及斯洛維尼亞的Hofer連鎖店。
比利時的Aldi叫Lansa, 荷蘭的Aldi叫Combi, 奧地利的Aldi 叫Hofer。
Aldi在中國取名奧樂齊,為了控製品質,他們選擇進駐了中國最大的跨境進口電商平台,2017 年 3 月 20 日,Aldi旗艦店正式在天貓上線。
質優價廉的 Aldi:
早期的Aldi被稱為:窮人的店。想盡一切辦法為顧客省錢,是Aldi 一直秉承的理念,也是其克敵制勝的極致一招。
Aldi 在保證質量的情況下,商品比普通超市要低30%到50%, 在最受德國人尊敬的企業品牌中,排名第三,僅次於西門子和寶馬。
卡爾在少見的公開講話中說:「」我們的業務基礎只有一個:最低的價格」。這個原則一直沿用至今。
阿爾迪抓住了零售的本質:在保證高質量的前提下將低價策略進行到底。
Aldi 超市特點:
沒有貨架,商品就裝在紙箱里碼放在光禿禿的貨架板上,且堆積的擁擠程度無以復加。
賣場里也沒有現代化超市設備,商品上沒有標碼,而是直接將價目表懸掛在頭頂。
堅持使用最簡單的收款機,只收現金(不接受銀行卡), 為Aldi 節省了大量的辦公設備投資及管理、維修費用。
阿爾迪採用個智能購物車租賃系統,顧客在使用前,必須投一枚硬幣到購物車以解鎖,顧客若要拿回自己投幣所用的錢,那麼就必須返回購物車,這也是阿爾迪連鎖店的購物車總是那麼整齊的原因。
Aldi 出售三種產品:
1)優質低價的產品:質量走高,價格走低
2)貼心的服務(無理由退貨,提供個人需求的包裝大小,而不是以家庭為單位的包裝大小)
3)簡單化選擇(只專注在700多種產品,每種商品只提供一種選擇,即同類商品中最好的品牌,種類雖少,門類齊全,足夠滿足生活需求)
Aldi 的銷售管理:
1)無廣告銷售
2)簡化不必要的服務,節約人力
3)價格尾數歸零
4)就地銷售
5)定期供應非食品類產品商品(每周或者每兩個星期,會定期向消費者提供廚具、文具,收音機、電腦等,這些產品的收入占總收入的20%)。
6)隨時更新產品, 拒絕高價品牌,注重打造低價自有品牌,出售一系列自由品牌產品。ALDI所售賣的產品90%都是自家的品牌。
Aldi 采購習慣:
1)單品采購冠軍:世界上最大的零售連鎖Warmart 年銷售額為2000億元,Aldi 年銷售額為330億元,可是Aldi 是世界上最大的批發商,它每年購買的單價商品的總價值超過5000萬歐元。相比之下,Walmart 只有150萬歐元,僅為Aldi的20分之一。因此Aldi經營的商品一般比其他超市便宜10%-20%,有些甚至便宜50%。
2)Aldi的商品在同類店裡是最少的,限制在700種。
3)由於貨品種類少,單一種類的貨品銷售數量就大,對於這種貨物的采購量就比普通超市要多得多,供貨商無法抗拒Aldi為他們提供的沒有競爭品牌的銷售渠道和規模反應。
4)單一種類的貨品大大降低了物流成本,節省了貨架規模,並讓Aldi 與供應商在品質控制和價格談判方面處於絕對優勢。
Aldi 采購的標准:
1)銷售量,某種商品賣的不好,就會從貨單里撤掉。只有銷售量超過一定標準的商品,才能在店裡站住腳。
2)質量:阿爾迪出售的食品品牌可能不是品牌,但絕大部分都是名牌生產廠家的產品,只不過換了一個不知名的商標,這樣既保證了Aldi商品的質量,又維護了名牌產品的形象和身價。對於非食品類的商品,Aldi 更看重性價比。Aldi出售的電腦,都是專家們測評打分最高的,但價格卻幾乎始終是最低的。在阿爾迪經營的許多電子商品等非食品商品領域,其銷售量在德國都是名列前茅的,甚至超過了那些專業銷售商。比如,60%的德國人在Aldi購買過電腦。
Aldi 采購的途徑:
1)全球采購:哪裡的商品有競爭力就從哪裡進貨,從原產地國進貨,常年大批進貨保證價廉。
2)由進口商或者國外製造商提供質量保證。
進口商對供應商的要求一般是:
a. 大規模生產商優先
b. 能接受大訂單且價格具有很強競爭力
c. 具有出口歐洲,特別是德國市場的經驗
d. FOB付款條件:L/C 即期
e. 通過(社會責任)審核的工廠優先
3)控制了穩定的貨源。
4)自產自銷部分產品。
Aldi 與Lidl的比較:
雖然在大多數人眼裡Lidl和Aldi的定位基本一致,但根據德國媒體的評測,Lidl的品質都遠高於Aldi。根據德國電視一台ARD-Discounter Check的一個盲測,大部分參加測試的人都認為Lidl的各類產品更好吃。
與Aldi相比,Lidl的價格稍微貴一點。Aldi的原則是先定價,然後找在這個價格里做得最好的供應商,所以Aldi 的價格都是定死的,營業員根本不用掃碼就可以直接打價格,結賬速度飛快。
Aldi 和Walmart 對比:
Ⅳ 如何看待德國超市已經開始上架售賣柴禾,3歐元一小袋
德國人很早就考慮到了現在的能源危機,建房子時就考慮好了基本的取暖問題。
一個德國人,背對自家壁爐正中,腳後跟抵住壁爐前沿,往前走五步,再往右走五步,抬起雙臂與
肩平齊,左手正下方,向下挖三尺,肯定有原油冒出!
沒燒過木頭的,出去野營的時候試試不是今年特殊,也不是能源價格貴的原因,其實每年超市都賣,大部分德國人家裡都有壁爐,不是 為了取暖,而是冬天燒著有氛圍,我在家裡也會燒。
Ⅳ (一)掃盲德國連鎖食品超市Lidl
利德爾(Lidl)和考夫蘭德(Kaufland)兩個超市品牌同屬德國Schwarz-Gruppe集團
(一)Lidl 基本信息:
公司總部: 德國
行業: 百貨零售商超 (窮人的超市)
市場: 歐盟國家包括:德國,英國,法國,葡萄牙,荷蘭,義大利,丹麥,澳洲,美國等30個國家。
Lidl 在中國的經營:2018年6月08日 -Lidl歷德簽約入駐網易考拉,2017年9月28日 - 歐洲虛晌領先連鎖超市歷徳在天貓國際開設中國網上海外旗艦店,Lidl 已經入駐京東全球購。
歷史: 80多年
公司員工: 21萬多名
公司類型: 私人控股
公司分店:10000+
公司自營品牌:目前Lidl銷售的商品主要為自有品牌產品,很多人都喜歡在Lidl選擇那些貼牌的隱形大牌,比如Lidl出品的脫脂奶"Mibona"、小麥甜點"KingFrais"都是Müller生產的,它們比Müller的產品要便宜得多。
產品銷量情況:食品日用品和小家電銷售量比較大(實惠的價格,優質的產品)。
(二)品牌發展歷史 :
1930年代,Lidl 是一個小型食品批發店。
1973年歷德品牌在德國西南部誕生。當時擁有3名員工,大約500件商品種類,是第一家現代化歷德超市。
70年代後期,歷德在德國擴展擁有300多家商店,成為德國家喻戶曉的連鎖超市。平均每家歷德超市擁有7名桐譽閉員工,商品種類數量也增加到900件左右。
90年代開始,歷德積極走向整個歐洲市場,足跡遍布英國、法國、義大利以及其他歐洲國家。
2015年,歷德已經成為歐洲領先零售商,擁有超過10,000家商店。
2017年,歷德宣布正式進入中國跨境電商市場。
(三)采購特點:
1)Lidl 對於產品的選擇,它都是用自己的質量標准在全世界尋找供應商,標准合格即貼上自己的牌子。集中大批量采購,只要確定一種產品,一般只要一種型號,通常一批訂貨量都不低於5萬件。(這使得采購、談判、倉儲和物流的成本都遠遠低於其它追求品種多樣化的零售商。這也是其今年爆炸性增長的武器。)
2)與LIDL合作,訂單確認先於樣品確認。這是讓外貿廠商很頭痛的局裂事情。按照通常的慣例,客戶會先要求樣品確認,然後下訂單。LIDL是先考察供應商是否有這個能力。
3) 如果產前樣品通過相關質量檢測,才可以安排大貨生產,但是這並不意味著外貿廠商就一定沒有風險了。它還會要求三次檢驗:產前樣,中期檢驗(in-line),末期檢驗,任何一個通不過檢驗都不可以出貨。
4)LIDL屬於BSCI會員,接到LIDL訂單的工廠會接到SGS/ITS公證行按照 SA8000標准 衍生出來的BSCI驗廠,關於童工、未成年工等問題是國內好多廠家需要注意的事項。這個也是很重要的一個因素。
5)LIDL不直接跟工廠合作,都會通過中間商。中間商先過來驗過廠,如果合格則直接進入合同階段。
(四) 驗廠審核文件
許多工廠面臨反恐驗廠的時候並沒有建立自己的評估標准,為提供供應商驗廠獲取高值的訂單,Lidl除了在一些問題上有自己的要求外,基本上是按照CSCC的標准去評估工廠的。沃博根據多年的Lidl反恐驗廠經驗提供一些審核文件資料。
1. 有關貨櫃封印的記錄文件(含車牌號,貨號及封條號)
2. 貨物(主要是成品)的進出記錄文件
3. 加工原料的進出記錄文件
4. 原材料的進出記錄文件
5. 客戶提供的安全細則,規范,產品規格等文件
6. 員工人事記錄
7. 廠規
8. 工廠的保安細則及手冊
9. 保安24小時輪班記錄
10. 車輛日常進出登記表
11. 來訪人員進出登記表
12. 保安人員上崗證或證明其身份的當地政府部門之資料
Ⅵ 誰有德國LIDL超市的詳細簡介
LIDL是德國發展迅猛的一家零售商,它與ALDI一起將世界零售巨頭沃爾瑪趕出德國,僅此一役,使其名聲大振。隨著沃爾瑪在歐洲的勢微,在整個歐盟地區,它的發展勢頭甚至已經趕超老大哥ALDI。目前,LIDL在全歐洲的連鎖分店的數量第一次超過了ALDI達到7271家分店,而ALDI只有6997家分店。但LIDI超市的食品售價比ALDI還是要高出一截。ALDI的一貫主攻方向是某一地區的分店集中布局,而LIDL是遍地開花,以高於ALDI兩倍的速度在全歐洲境內開設分店。成本費用大大高於前者。鹿死誰手目前還不清楚,但一場更加激烈的生存競爭無疑又重新拉開了序幕。
LIDL,也被稱為窮人的超市。食品日用品和小家電銷售量比較大,店面也比較小。但是LIDL在采購中卻是集中大批量采購,只要確定一種產品,它一般只要一種型號,通常一批定貨量都不低於50000件,這使其采購、談判、倉儲和物流的成本都遠遠低於其它追求品種多樣化的零售商。這也是其近年實現爆炸性增長的武器。
與LIDL合作,訂單確認先於樣品確認。這是讓外貿廠商很頭痛的事情。按照通常的慣例,客戶會先要求樣品確認,然後下訂單。LIDL是先考察供應商是否有這個能力。
如果產前樣品通過相關質量檢測,才可以安排大貨生產,但是這並不意味著外貿廠商就一定沒有風險了。它還會要求三次檢驗:產前樣,中期檢驗(in-line),末期檢驗,任何一個通不過檢驗都不可以出貨。
LIDL屬於BSCI會員,接到LIDL訂單的工廠會接到STR/ITS公證行按照SA8000標准衍生出來的BSCI驗廠,關於童工、未成年工等問題是國內好多廠家需要注意的事項。這個也是很重要的一個因素。LIDL不直接跟工廠合作,都會通過中間商。中間商先過來驗過廠,如果合格則直接進入合同階段。
Ⅶ 德國阿爾迪超市是怎樣一步一步發展起來的
零售巨頭ALDI長期穩居德國富豪版前10名,在全世界擁有超過9500家店。因為經歷過一次綁架事件後,ALDI公司一直非常低調、神秘,幾乎不接待媒體的采訪。
1. 每一個德國人都知道ALDI!
在德國沒有一個標志像他一樣知名:每一個德國人都知道,每3個人中就有1個每周至少去一次ALDI購物。
2. ALDI為客戶更換每一個商品!
客戶就是上帝:商店經理必須要認真對待所有的投訴和並無條件的退換商品。
3. 每個經理都有一個「ALDI-聖經」!
每個經理獲取一本大約60也的手冊。在這本「聖經」里包括了ALDI所有的規則,例如,廁所瓷磚的大小。
4. 阿爾迪銷售1/6的水果!
Aldi全國范圍內的銷售額約為250億歐元。10名最大銷售商的統計數字,商店裡買出去的6個水果中就有1個出自ALDI。
5. 精確的價格
每一個商品的價格都精確到0,001歐分:ALDI采購經理與供應商談判,價格甚至精確到小數點三位後,例如,酸奶為0.194Cent或0.195Cent 每杯。
6. 只允許收小禮品!
ALDI為了反腐敗,有明確的規則:從供應商,只接受小禮品,如每年最多幾歐元。
7. 兄弟倆活著的時候就買好了墓地!
兩兄弟早在1997年就為自己在埃森購買了墓地。
8. 在2個城市同時有南北ALDI!
這絕對是例外:在德國只有Gummersbach和Siegen兩個城市同時有Aldi Nord 和 Aldi Süd的分店。
9. 商店裡設立試驗室!
ALDI每次進新貨,都要現在3個分店進行測試,看是否好賣。
10. 第一家商店仍然屹立不倒!
在埃森的第一家專賣店,仍然還在。
Ⅷ 德國明年禁止超市提供塑料袋,這會降低超市的營業額嗎
出於對環境保護的考慮,也為了避免浪費,有網友指出,最近德國出台了一條規定,規定表明,德國的超市從明年開始就不準為顧客提供塑料袋了,否者超市的管理人員就要面臨高額的罰款。這一舉措讓網友們議論紛紛,有網友質疑,德國不讓超市給顧客提供塑料袋,會不會降低超市的營業額嗎?我們來看看網友的觀點。
上述兩種觀點各自有各自的道理,那麼您的看法是什麼呢?您比較贊成哪種觀點呢,如果您有更好的看法,不妨提出來和我們大家討論一下。
Ⅸ 德國aldl超市打敗沃爾瑪讀後感
是這樣的:
2006年7月,沃爾瑪宣布全面撤出德國市場,在德經營八年間,累計虧損過億美元。在德國重創沃爾瑪的正是本土的老連鎖超市阿爾迪。低價,質優,看似是悖論的成功哲學,成了連鎖超市阿爾迪的生存秘訣。
阿爾迪(ALDI)是德國一家以經營食品為主的連鎖超市,它的前身是1948年阿爾布萊特兄弟接管其母在德國埃森市郊礦區開辦的食品零售店。1962年該店進行了改組,為由阿爾布萊希特家族經營的廉價折扣商店。
目前,阿爾迪的年營業收入超過300億美元,成為德國最大的食品連鎖零售企業。阿爾迪在同業中長期保持競爭優勢的重要原因之一是處處精打細算,從而保持較低的營業成本;銷售原則是優質低價,所有商品都要以最低價格推向市場;為了做到既物美又價廉、贏得顧客信賴,它堅持以下幾個原則:第一,全球采購。哪裡的產品有競爭力,就從哪裡進貨,從原產地國進貨,長年大批進貨就保證了價廉;其二,由進口商或國外製造商提供質量保證;其三,控制了穩定的貨源。
此外,阿爾迪超市還創造自己的低價品,實行「質量走高,價格走低」。在《福布斯》公布的全球富豪排行榜中,阿爾布萊希特兄弟曾以擁有256億美元資產位居第三,並再次蟬聯德國的首富。
超市行業公認的楷模,經常用來講故事的就那麼幾個,國內的是胖東來、樂城超市、香江百貨、永輝超市,大潤發,國外是阿爾迪、好市多、全食、TraderJoe』s。阿爾迪超市僅僅750個單品(部分門店一千多sku),全球8000個門店,近700億美元銷售規模不是一般的牛逼。很多同行都想過在國內模仿阿爾迪模式打造一家牛逼超市,俺也來湊個熱鬧,在此文中構想如何打造一家阿爾迪式的超市。
牛逼的阿爾迪
阿爾迪的牛逼之處不僅僅是門店多,銷售額高。還有很多奇葩的特點,比如全店只有750個單品,不做活動和市調,沒有市場部門,沒有年度計劃,商品價格普遍比市場低30-50%,甚至很多商品比國內價格還低,但阿爾迪純利率居然高於同行,阿爾迪老闆還是德國首富。
阿爾迪定位十分簡單:「商品精挑細選、價格最低、性價比最高」。阿爾迪整個體系都為此定位服務,全球采購,嚴格檢查,一流品質,買斷經營,深入供應鏈,90%自有品,每個門店所售商品不超過750種,不做任何活動和市調,盡量最低價格采購,最低成本經營,合理利潤最低售價。
阿爾迪門店多在500-800平米,門店只有5個營業員,營業員都是多面手,很多商品直接放在地上,不會精心擺放商品,貨架很少,收銀台不能刷卡,不提供免費購物車和購物袋,阿爾迪沒有年度規劃,規定不接受任何采訪,因為阿爾迪認為還不如用這些時間整理商品。
阿爾迪認為市場上的商品太多無效成本。比如可樂價格3元,包含生產成本05元、包裝成本05元、廣告成本1元、物流成本05元、渠道成本1元、利潤05元。如果是自有品可樂,那麼就能把價格降到2元,仍然有一樣多的利潤。
總之阿爾迪為了做到「商品精挑細選,價格最低,性價比最高」,把商品SKU數量降到最低,把采購價降到最低,把經營成本降到最低,保持一流品質,簡單的理念做到極致,於是成就偉大事業。
模仿阿爾迪的核心
阿爾迪成功的核心是只關注提高商品品質和降低售價,整個體系和所有行為都圍繞這兩點構建,捨去一切不相關的其它元素,阿爾迪堅持這一理念甚至到了固執的地步,很長一段時間內阿爾迪門店沒有收銀機(商品少,人工記住商品價格),完全依靠人工收銀,現在還堅持不能刷卡支付。
目前國內的超市基本都要收取供應商通道費,采購員關注通道費多過關注商品性價比,造成優質低價商品不能擺上貨架。超市處於粗狂發展快速開店時期時,收取通道費能更快佔領地盤,但目前超市已經飽和,需要精耕細作,采購員要變成買手,學習阿爾迪是國內超市突圍困境的辦法之一。
要在國內模仿阿爾迪,應該模仿阿爾迪的核心:1、商品精挑細選。2、最低成本經營。3、最低價格銷售。「精挑細選」和「低成本經營」只要用心就能做到,但最低價格需要低進價支持,而低進價需要銷售規模為基礎。德國阿爾迪「精選低價定位「已經深入人心,要在國內模仿阿爾迪,不僅要真正做到精選+低價,還要向消費者灌輸「精選低價」定位,只有消費者認可,項目才能真正成功並且形成壁壘。
根據上文核心點分析,模仿阿爾迪主要是三個方面:精挑細選、灌輸定位、低成本低價。
精挑細選
精挑細選原則一:用心挑選PK競賽
每個商品都要決策者自己使用,自己品嘗,用心選出好商品,可由高管組成體驗團把控商品質量。可引入PK機制,同一個品類由兩組團隊選品,給予資源支持,在選品會上PK盲測,用競爭機制選出好商品。
顧客沒有精力和能力選品,不知道哪些商品性價比最高,於是只能購買top商品,買手的責任是用自身專業度選出最好的商品推薦給顧客,而不是和大賣場一樣給出多種商品讓顧客自己判斷選擇。
為品類畫圈,說出品類特點,比如花生有哪些產地,幾種
Ⅹ 德國食品連鎖超市奧樂齊計劃拓展中國市場,會被看好嗎
奧樂齊連鎖超市其實是一個德國品牌,在上海疫情期間,因為很多店鋪都被封鎖,所以奧樂齊超市也遭到了重創,但是等疫情恢復之後這個超市就有了擴展的計劃,並且表示會在中國的其他城市也開分店。上海之前有26家奧樂齊超市,但是在疫情期間不得不持續性的關閉,裡面的員工會集體送貨給社區的居民送食物,拓展店鋪的計劃也不得不暫停,但是疫情恢復了之後,相關部門就准備繼續推進。
奧樂齊公司雖然在擴張,但是也是有一定風險的,因為公司在中國的活動和公司內部核心的德國業務是分開進行管理的,而且供貨商也並不是來自於歐洲。奧樂奇這次的重點就是為了能夠在中國長期的經營下去,因為在疫情的時候受到了很大的損失,所以在未來的幾個月內就會開更多的商店來彌補這些損失。